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Album produit par Troy Tate pour Rough Trade Records et enregistré à Manchester et Londres durant l'hiver 1983. La couverture est une photographie de Andy Warhol nommée "Flesh" sur laquelle on peut voir Joe Dallesandro. Sortie officielle en février 1984
Plages de l'album :
1. Reel around the fountain
2. You've got everything now
3. Miserable lie
4. Pretty girls make graves
5. The hand that rocks the cradle
6. This charming man (réédition '93)
7. Still ill
8. Hand in glove
9. What difference does it make ?
10. I don't owe you anything
11. Suffer little children
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